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對比發達國家,這幾大家居建材行業至少還有1倍增長空間!
發表于 2018-11-06 17:36:23 來源:大材研究???
 

 家居建材行業是朝陽產業,還是夕陽產業,還有多大的增長空間?

 
哪些細分行業的增長空間大一些?又有哪些細分行業的天花板已經到了?
 
大材研究認為,可以考慮跟發達國家做個對比,一般來講,經濟收入的改善、消費欲望的增強等多種因素影響,外加上發達國家的生活示范效應,都可能帶動國內的消費變化,家居建材行業依然不例外。
 
像家紡、冷凝式壁掛爐、水性漆、智能家居、整裝衛浴等行業,對比發達國家的滲透率,國內市場還存在比較大的增長空間。
 
下面,大材研究根據公開資料,統計了一些數據,給大伙兒做個參考。
 
先看家紡行業的情況,在羅萊生活2017年度財報里,有這樣一段文字:

根據Euromonitor發布的2016年數據,中國居民每年人均消費12.6美元的床上用品,同期美國為34美元、日本24.46美元、英國20.16美元。
 
這里Euromonitor,就是歐睿國際,成立于1972年,在市場信息、研究與數據分析領域,頗有影響力。
 
以上述國家的行業消費標準為目標,以床上用品為主的家紡行業,其市場空間至少還有一倍的增長機會。
 
大材研究(公眾號ID:dacai365)認為,一倍的市場增長空間,至少意味著,羅萊、水星、夢潔、富安娜、多喜愛、孚日、紫羅蘭等多家一二線公司,還會有一倍的增長潛力,畢竟影響力大、銷售網點多、客戶號召力強,目前保持了相對較高的增長速度。
 
如果算上收購合并等因素,羅萊、富安娜等前幾強,率先沖進100億規模的可能性還是比較大的。
 
再看壁掛爐的情況,有數據認為,德國、荷蘭、英國、奧地利等國家,上世紀70年代就開始在家里安裝冷凝式燃氣熱水器,到目前已經有40多年的歷史。
 
到目前為止,普及率情況大概是,美國49%,北歐67%,英國47%,法國58%,德國62%,澳大利亞有32%,日本也有45%。
 
而中國沿海地區,大概是16%;內陸更低,可能不到1%,與發達國家間的普及率還有很大的差距,增長空間極具想象力。
 
大材研究注意到,產業在線有個數據是,燃氣壁掛爐內銷量為427.2萬臺,同比增長161.4%,其中冷凝式產品為36.3萬臺,占壁掛爐總量還不高,對比可能需要壁掛爐的家庭來講,其普及空間還很大。
 
另外,中國土木工程學會燃氣分會燃氣供熱專業委員會也有自己的數據,他們得出的結論是,2016年,中國市場的燃氣采暖熱水爐總銷量210萬臺,其中,冷凝式銷量14.3萬臺,同比增長68%。
 
依然是產業在線有個監測是,2018年1—6月,燃氣壁掛爐總銷量為104.8萬臺,同比下滑6.3%,主要是工程市場疲軟,很多煤改氣項目都放緩了步伐。
 
但是零售市場的增長依然持久,實現了26.2%的增速,另外,冷凝爐式壁掛爐在2018上半年保持12.8%的穩步增長。
 
大材研究分析認為,背后有兩種力量值得注意,一個是傳統的燃氣壁掛爐換代,要換成冷凝式的,需求龐大。另一個是新增工程與零售客戶,比如南方供暖意識覺醒,有潛力帶動冷凝式壁掛爐的消費。

智能家居的想象空間更大,中國產業信息網有一個智能家居滲透率的統計,2016年的,北美是5.33%,歐洲0.61%,德國1.21%,英國1.02%,日本1.29%,瑞典1.3%,挪威1.2%,中國可能在0.1%。
 
其中預計,到2020年時,北美的普及率可能增長到17.23%,中國雖然起步晚一點,但動作很快,從事這方面的公司眾多,包括一些技術大牛也在增加投入,加之市場需求巨大,未來的空間非常大。
 
畢竟,智能家居能帶來很好的體驗,在國內的普及值得期待,不過,需要幾個前提條件,一是價格降下去,大部分人都能買得起。二是技術成熟,質量穩定,確保使用的安全;三是成為消費趨勢與熱點。 
 
整裝衛浴也是非常值得關注的市場,據大材研究查詢了解,它大概在上世紀60年代興于日本,90年代時引入國內。
 
廣發證券研報有一個分析顯示,2014年時,整裝衛浴在中國的市場滲透率僅0.15%,對應市場空間約為12億元。
 
日本的整裝衛浴滲透率比較高,一種說法是普及率超過90%,TOTO有一份公告顯示,截至2018年3月,他們家的整裝衛浴累計賣出1000多萬套。
 
放到國內,即使按10%的衛浴市場滲透率計算,規模也是千億級。如果有公司做到TOTO的級別,一線梯隊里想必又增加一名悍將,不會比箭牌、惠達、九牧們差。
 
最后看看水性漆的市場情況,有2016年的報道顯示,水性涂料在歐美發達國家的普及率高達60%。
 
以建筑涂料為例,水性漆在德國占到93%,在挪威也有60%的份額。工業涂料的水性化也很明顯,大概占到40%左右。
 
一家名叫CHEM的研究機構,給出了歐洲涂料產品類別的情況,其中提到,2017年,歐洲地區水性涂料占比為50%,溶劑型涂料占比為39%,粉末涂料占比為6%,無溶劑型涂料占比為5%。
 
再援引涂界的信息,2017年,日本溶劑型涂料產量占比為34.7%,水性涂料產量占比為25.9%,無溶劑涂料產量占比為5.84%。
 
從國內的情況看,到2016年時,水性工業漆占比大概10%左右; 2014年時,水性木器涂料占比不到5%。 2016年時有報道透露,北京市的水漆普及達到了20%以上。
 
政策在強力推行水性漆的普及,同時,整個行業都在加速水漆的研究與生產,僅2017上半年,涂料行業在建、投產及計劃建設項目中水漆的比例超過70%。
 
有預測認為,到2022年左右,水性漆在國內也可能占到50%以上的份額,目前的涂料競爭格局將發生巨大變化。
 
在上述增長空間依然巨大的家居市場,很多大公司都已布局,比如晨陽、三棵樹、吉人高新等公司在水漆市場付諸的努力;海鷗住工、科逸、禧屋等公司對整裝衛浴的押注。
 
從大材研究重點關注的200家公司來看,目前80%左右的上市家居公司,有能力抓住增長空間比較大的行業機會,畢竟都已經重金布局,并且在技術、產品與營銷方面,取得了一定的成績。

那么,對中小公司來講,有沒有什么機會可以借勢?或者說有沒有新的機會可以切入,以便在行業增長的風口里撈一些好處?
 
大材研究認為,肯定是有的,但要走差異化的路線,跟前5強,甚至前10強要區別開來,哪怕是做一家有特色的小而美品牌,也是有可能沖出重圍,找準自己的位置。
 
畢竟市場增長機會還有那么多,擺在那里的,就看你怎么去搶。
 
有兩種經營方向的市場機會最大,一個是走高端路線,高品質、高檔次;另一個是主打性價與實惠的大眾產品。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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